金融理财师资格考试科目
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关于金融投资理财师考试科目，根据不同的认证体系，主要分为AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）两大类，具体科目设置如下：
一、AFP（金融理财师）考试科目
《金融理财基础（一）》 - 覆盖金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等核心内容。
- 侧重基础知识的系统学习，包括现金流量图绘制、货币时间价值计算、投资组合理论等。
《金融理财基础（二）》
- 在《基础》模块基础上，深入探讨家庭综合理财、个人所得税优化、金融理财综合案例等高级内容。
- 强调实务应用能力，通过案例分析提升综合规划能力。
考试形式： 180道单项选择题，中文闭卷机考，总时长6小时（上午3小时，下午3小时）。 二、CFP（国际金融理财师）考试科目专业科目
（4门）
- 《投资规划》： 涵盖投资理论、债券与股票分析、衍生工具实务等。 - 《员工福利与退休计划》
- 《个人税务与遗产筹划》：包括中国税制、跨境税务优化等。
- 《个人风险管理与保险规划》：涵盖健康保险、寿险需求分析等。
综合科目 - 《综合案例分析》：
通过实际案例进行金融理财综合规划，包含案例分析、方案设计等环节。
考试形式：专业科目为机考，综合科目为纸笔考试，总时长6小时（分上午、下午各3小时）。
三、学习建议
教材选择：建议使用官方指定教材或权威机构（如环球网校）的配套课程，结合案例学习。
备考资料：部分机构提供免费学习资料，可结合教材进行系统复习。
考试目标：AFP侧重基础知识的掌握，CFP则需在AFP基础上深化专业领域知识。
以上信息综合自权威机构发布的考试大纲和课程内容，供备考参考。